Ob Kennenlerngespräch oder Finanzberatung: Senden Sie uns hier einfach Ihre Basisdaten und wir melden uns kurzfristig mit weiteren Informationen per E-Mail oder einem kurzen Anruf bei Ihnen.
Anfragen für Workshops oder Vorträge beantworten wir gern persönlich.
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Wir führen zunächst ein persönliches Kennenlerngespräch mit Ihnen. Dabei erläutern wir Ihnen die Grundsätze unserer Beratungsleistung und lernen Sie und Ihre Ausgangssituation kennen. Das Gespräch rechnen wir pauschal mit 200€ zzgl. MwSt. ab. Sollten Sie Gefallen an unserem Angebot finden und uns beauftragen, erhalten Sie eine Gutschrift in gleicher Höhe.
In der Finanzberatung führen wir ein mehrstündiges persönliches Gespräch mit Ihnen. Dabei besprechen wir Ihre finanzielle Situation und legen die Risikostreuung und Gewichtung Ihrer zukünftigen Anlagen fest. Dazu erstellen wir gemeinsam mit Ihnen ein Beratungsprotokoll.
Die Ergebnisse erhalten Sie von uns in zusammengefasst in einer Anlageempfehlung und einem Anlagespiegel. Zusätzlich stellen wir Ihnen umfangreiche Informationen zu den enthaltenen Wertpapieren und Fonds zur Verfügung.